今天周期继续走牛，业绩反转了！这里有两个强大逻辑：
一是，去产能(中央定调力推的供给侧改革)。这个大伙儿都知道，从最高层到各部委，隔三差五出来讲话、强调去产能。煤矿关停不合规的，合规的让限产，供给过剩立马变短缺，煤价直接就飙上去，卧槽上市的煤炭国企们得救了，这下资产值钱了，债转股也好搞了，国企顺利完成去杠杆。钢铁落后的产能关掉，除此之外地条钢还清理掉1.19亿吨产能！钢价狂飙那会儿，做钢构的朋友根本拿不到钢材，不是一天一个价，那是一天好几个价！最近有个开装卸车的小伙伴说，他那里小钢厂，检查的要去，那就不开工，要是不检查，那麻溜儿开起来！最近生意好，他在农村一个月装卸赚一万多块呢！
去产能范围还在蔓延，水泥、有色、平板玻璃也加入进来。这不，今儿个玻璃期货主力涨停，历史新高了！
另一个，在三四五线城市遥相呼应——棚改！这是地方版需求侧改革。棚改到农村，逻辑清晰，农村建筑低矮、参差不齐、占地多，宅基地流转政策出来正好铺就了红毯，整村整村都规划到楼上去，还要搞农业规模化经营呢。中央又有政策，地方说干就干，先去棚改十村二十村，问题是这会规划的楼还在纸上，一夜之间县城房价飙起来了。农民兄弟们一看，卧槽省城房价高买不起就算了，县城也要买不起？赶紧去县城买房子！县城房价虽然比一二线城市差得多，但是也是一样要用钢材、水泥、玻璃！买了房装修下，涂料、地板、洁具、家具、家电……整套房子的配设都要钱啊。
就这样，周期股强势崛起了！
夜报哥这里再梳理一下，去产能制造短缺，地方棚改制造楼市需求，两者形成合力，强力拉动整个房地产产业链，完美完成去库存、去产能，产业升级，国企也顺利债转股、降杠杆。二季度GDP增速搞到了6.9%，超了预期！高层布下的这个大局，你看懂了吗？！
对了，夜报哥昨天提醒的炒股能手东方证券，今天涨停了，把整个板块都带了起来。关键还是业绩！散户心目中，上半年行情这么弱，券商业绩还能好？！别忘了当年救市，一众券商手里拿的可都是蓝筹啊。东方证券上半年营收46.28亿元，同比增长59.98%，净利17.55亿元，同比增长36.76%。增长原因描述如下：精准把握市场机遇，不断提升收益水平，在证券投资、资产管理等优势业务上取得了较大突破。这精准把握市场机遇，不就是蓝筹股这波澜壮阔的大胸嘛！
最后，夜报哥还是要唠叨下，人称“未来十年成长股之魂”的新能源产业链，今天继续往上走。这里要指出的是，像这样高景气、市场空间大的板块，夜报哥不鼓励大家搞短线。还是那句话，瞄准有业绩支撑、低市盈的标的，买定离手。然后每天来看看夜报哥唠叨了啥，交流交流心得。
石油焦、人工智能、污水处理、黄磷、禽产业链
一、石油焦：华锦股份（）、易成新能（）等。
受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。据生意社，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。
点评：业内人士表示，从供应端来看，国际油价持续上升，炼厂成本增大。近期地炼厂家检修，石油焦资源减少。环保督查即将来临，此次环保力度大幅提升，作为石油焦的直接下游，碳素企业大量囤货。而电解铝市场作为石油焦的最主要下游，市场价格持续上涨，使得石油焦市场上涨氛围浓厚。炼厂纷纷提高价格，短期内地炼焦价或将持续维持高位。随着石墨电极价格继续飙升，作为原料的石油焦后市继续大涨可期。华锦股份（）年产30万吨高硫石油焦。易成新能（）经营石油焦，石墨产品产能1万吨，子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。
二、人工智能：科大讯飞（）、佳都科技（）等。
科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作，这将是中国首个面向年的人工智能发展规划，预计近期发布。另据了解，工信部也将长周期支持和引导相关技术、产业和应用的发展，结合中国制造的重点工作，统筹人工智能软硬件相关产业的协调发展，加强标准化工作，组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态地图，引导社会围绕重点领域加大投入。
点评：人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。从政策支持、资金支持、技术积累、市场空间等方面看，中国人工智能产业发展具备优势，一些上市公司已经取得突出成绩。在人工智能的听觉领域，科大讯飞（）占有中文语音技术市场70%以上市场份额；在人工智能的视觉领域，佳都科技（）掌握动态人脸识别核心算法。
三、污水处理：启迪桑德（）、碧水源（）等。
