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每个笨蛋都会从自己的教训中吸取经验，聪明人则从专业团队的帮助中获益。——俾斯麦
并购重组、油服、智能汽车、有色板块、TDI、MDI、机器视觉、VR、网络安全
一、并购重组：股权分散易被举牌、国资绩差小市值
9月A股走势疲软，但有一个板块却牛股频出，那就是并购重组概念。四川双马、武昌鱼、泸天化霸占9月老股涨幅前三。其中，四川双马是大股东出让上市公司控股权，武昌鱼是举牌导致的控制权之争，泸天化则是国资股东公开出让上市公司部分股权。
点评：A股有弱市炒重组的传统，只是9月换了股权转让概念、举牌概念的名头，四季度又向来是A股炒重组的黄金期，原因是年底往往是上市公司集中进行资本运作、扮靓年度业绩的时期，很多重组会选择在这个时候落实。国庆长假期间，恒大宣布分拆地产业务借壳深深房，无疑给当前火热的并购重组行情加了一把火，少不了上演各类回归A股猜壳行情，投资者可从股权分散易被举牌、国资绩差小市值两个角度挖掘潜在重组概念。
二、油服：仁智油服（）、吉艾科技（）、恒泰艾普（）
最近一周国际油价上涨逾3%，并一度突破每桶50美元大关。消息面上，欧佩克9月28日举行特别会议，决定将石油日产量减至万至万桶。阿尔及利亚能源部长日前表示，欧佩克目前的减产量并不能保证国际油价维持在每桶50美元以上，预计11月召开的维也纳会议上将会有更大幅度的减产。长假期间，港股油服板块大涨。
点评：机构认为，冻产协议延续，同时北美飓风警报拉响等，有望继续支撑油价反弹。油价上涨将带动石油公司资本支出增加，油服公司订单提升。
三、智能汽车：大唐电信（）、盛路通信（）
据财新报道，工信部计划或在本月底公布中国智能网联汽车发展技术路线图。按照智能网联汽车技术路线图，中国实现汽车自动驾驶，共分为4个阶段，至年或更长时间实现高度或完全自动驾驶。其中至年，实现驾驶辅助功能（DA），包括自适应巡航、自动紧急制动、车道保持、辅助泊车等。
点评：移动通信标准化团体3GPP近日宣布，已经完成车联网（V2X）第一版标准制定，将助推车联网和自动驾驶产业链发展。机构预计，年将出现基于LTE-V标准的成熟产品，年正式商用。
四、有色板块：铝、铅
7月以来，大宗商品市场持续回暖。来自生意社大宗58榜的数据显示，9月超六成商品上涨，其中焦炭、聚合MDI同比上涨超84%和%。
点评：机构较为一致的看法是，大宗商品回暖趋势有望延续，有色板块表现或好于9月。其中，铝受运输不畅影响最大，企业因汽车运费大增而纷纷采用铁路运输，造成新疆地区铁路运输一直处于紧张状态，有望提振铝价。而铅价因铅矿和精炼铅供应萎缩，也有望继续走强。
五、TDI、MDI：万华化学（）
生意社最新数据显示，10月8日，沧州大化TDI最新销售一口价元/吨，较前期上调元/吨；10月8日，上海巴斯夫10月聚合MDI挂牌价执行20元/吨，环比上调元/吨。
点评：由于市场进入消费旺季，出口情况较好，加之行业产能收缩，TDI价格今年2月以来持续上涨，考虑到TDI的主要原料甲苯的价格涨幅相对较小，TDI生产企业盈利能力有望改善。此外，MDI节后货源供应较为紧张，且下游开工旺季已经到来，受此影响产品价格继续上涨。
六、机器视觉：万讯自控（）、永创智能（）、联创电子（）
第十三届中国国际机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会（VisionChina）将于10月17-19日举办。机器视觉是通过机器视觉产品（CMOS/CCD）将被摄取目标转换成图像信号，将信号进行处理后进行结果判断与控制输出的综合系统。
点评：目前，机器视觉已成功用到工业机器人中，在安防监控、显微成像、医疗影像、天文观测、航天测绘、自动驾驶、智能交通等领域均有重要应用。机器视觉作为人工智能领域的一个重要分支正处于高速发展期，国外巨头纷纷布局也显示其巨大发展潜力。机构预测，年全球机器视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。
七、VR：天神娱乐（）、歌尔股份（）、东方明珠（）
近日，索尼中国宣布将于10月13日举行PSVR中国发布会，将正式发布PSVR国行版和新款PS4主机。另外，当日共有32款PSVR游戏内容也同时推出，包含适合重度玩家的游戏、休闲游戏、度影片以及动漫影片等。
点评：据SuperData预测销售数据，索尼PSVR将获得万台销量，由于索尼拥有庞大的PS4用户群，目前PS4的玩家已超过万，意味着可能有6%左右的主机用户会在年内选择购入PSVR。若今年PSVR的销量超过万台，则爆款VR游戏今年下载总流水有望超过万美金；若明年PSVR的销量超过万台，则爆款VR游戏明年下载总流水有望超过1.2亿美金，对于VR设备、VR游戏行业都将构成利好。
八、网络安全：绿盟科技（）、北信源（）
9日，中共中央政治局就实施网络强国战略进行集体学习，xi强调，要加快推进网络信息技术自主创新、国产自主可控替代计划，增强网络空间安全防御能力，构建安全可控的信息技术体系，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。
点评：业内认为，随着移动互联网发展，网络安全问题日益突出，网络安全于年正式上升到国家安全战略高度。除不断提升软硬件自主研发水平外，《网络安全法(二审草案)》已通过全国人大审议并于8月完成公开征求意见，年内有望正式出台，这将成为中国互联网安全环境建设的里程碑，网络安全市场将迎来爆发式增长。
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